01
ライフプランニング
あなただけのライフプランをプロが作成し、
現状の課題がわかります。
- 将来のキャッシュフローを算出し、ライフプランを作成
- お金の流れ・将来必要な金額の可視化
- 運用・リスク対策を含めた総合的な観点から対策方法をプロが提案
02
保険の見直し
あなたの家庭に応じて
最適な保険の見直しを実現します。
- ライフイベントによる必要な保障額の算出
- お子様の出産に合わせた保険の相談
- 加入中の保険の見直しの相談
03
住宅購入・住宅ローン
無理のない住宅購入予算の計算から
ローンの組み方がわかります。
- 無理のない住宅購入予算の算出
- 住宅ローンがどの程度組めるのか
- 住宅ローンに合わせたライフプラン設計
04
老後資金・教育資金の準備
安心して教育資金・老後資金を貯められる
最良のプランを提案します。
- 老後資金の必要金額とその対策の相談
- 子供の教育資金と、老後資金準備に関して
- NISA・iDeCoの組み方の相談
が選ばれる理由
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ご相談までの流れ
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お問い合わせ
無料相談フォーム、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
お電話
03-6860-3214
-
ご相談
まず最初にあなたの現状をヒアリングいたします。家族構成、収入や年収、預貯金、住宅ローンなどありのままをお聞かせください。今後の目標など具体的にお話いただけるとライフプランの作成がスムーズです。
-
現状の収支や課題を分析
ファイナンシャルプランナーが現状の課題点を探していきます。現状の支出に無駄がないか、改善できる事や解決策をプロの目線から検証し、必要に応じて保険や住宅ローンの見直しや借り換えの提案や試算も行います。
-
キャッシュフローおよびライフプラン作成
ヒアリングした内容をもとにファイナンシャルプランナーが、これからのライフプランをシミュレーションいたします。
家計の見直しや、効率的な貯蓄方法・資産形成などをご提案いたします。
-
改善策を提示し、プラン実現をサポート
ご提案させていただいた、キャッシュフローやライフプランをもとに、あなたの夢や目標を実現できる改善策などを実行していきます。豊かな暮らしの実現をファイナンシャルプランナーがサポートいたします。
「会社員／公務員ができる節税」
所得控除も税額控除も、基本的には申告をしないと受けることはできません。
年末調整の時期には申告漏れがないか、確定申告で控除を受けられるものがないか、
しっかりと確認することが節税につながります。
（税務に関するご相談などは実績と信頼のある提携税理士事務所が行います。）
Mission
経営理念
株式会社PERSOLATIONは、お客様ファーストの精神を貫き通します。
お客様にとってより良い選択が出来ますように、総合金融サービスを通し、誠実さを持って高度なファイナンシャル・プランニングに臨み、お客様の人生が更に有意義なものとなるよう最大限の価値をお届け致します。
※総合金融サービスとは税務コンサルティング・金融商品仲介業・不動産コンサルティング・住宅ローンコンサルティングと実行支援。（税務に関するご相談などは実績と信頼のある提携税理士事務所が行います。）
Vision
経営方針
お客様ファーストの精神のもと、真のライフプランナーとして
- 私たちは、お客様にとって最も頼りになり、選ばれる会社を目指します。
- 私たちは、お客様と末永くより良い関係を築いていくと共に、スタッフ一同が仕事に誇りとやりがいをもって、いきいきと活躍できる職場作りを目指します。
- 私たちは、社会に貢献し、世の中のためになれる会社を目指します。
Values
企業価値
- 誠実にコンプライアンスを遵守します。
- 会社の利益よりもお客様の利益を優先します。
- 実績と信頼のある提携税理士事務所と連携をして問題解決します。
- お客様にとって最適となるプランニングを行います。
- 日々感謝の気持ちを忘れずに、心を込めて応対します。
Outline
企業情報
- 企業名
- 株式会社PERSOLATION（カブシキガイシャパーソレーション）
- 代表者名
- 寒河江 健太郎（さがえ けんたろう）
- 設立年月日
- 平成28年4月27日
- 資本金
- 9,990,000円
- 取引先銀行
- 三井住友銀行、みずほ銀行
- 顧問弁護士
- 弁護士法人コスモポリタン法律事務所 石垣 晋
- 顧問社会保険労務士
- インスワーク社会保険労務士法人 代表 西村 徹也
- 顧問税理士事務所
- 中原國尋税理士事務所
- 事業内容
-
- 資産運用等に関するライフアドバイザー業務
- 太陽光に関するコンサルティング業務
- 不動産に関するコンサルティング業務
- 各種保険に関するコンサルティング業務
- 生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業務
- 事業拡大、事業強化並びに事業合理化等に関するサポート及びアドバイス業務
- 所在地
- 東京都千代田区六番町6番4号LH番町スクエア5階
- 電話
- 03-6860-3214
- FAX
- 03-5215-8864
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- 定休日
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